普華永道：物流業(yè)的未來——模式轉(zhuǎn)變

概述

與其他多數(shù)行業(yè)一樣，運(yùn)輸與物流業(yè)正遭遇巨大變革；與其他變革一樣，其帶來風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)也暗藏機(jī)遇。新技術(shù)、新市場(chǎng)進(jìn)入者、新客戶期望、以及新商業(yè)模式層出不窮。為了應(yīng)對(duì)這些挑戰(zhàn)，該行業(yè)在許多方面仍有待改進(jìn)。這些方面有些是發(fā)展性的，而更多的則是變革性的。本本討論了物流公司目前需要關(guān)注的四個(gè)主要變革方面，并且探討了該行業(yè)未來的一些可能性。

四個(gè)變革領(lǐng)城

客戶期望日益增長(zhǎng)。無(wú)論個(gè)人還是公司都期望以低價(jià)或零運(yùn)費(fèi)，獲得更快、更靈活的配送服務(wù)。制造業(yè)愈發(fā)趨向定制物流服務(wù)。這對(duì)客戶來說是好事，但對(duì)物流業(yè)而言卻是一大難題。概而言之，為了能以前所未有的低價(jià)提供更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，該行業(yè)正承受著日漸增長(zhǎng)的巨大壓力。

通過最大化合理使用技術(shù)手段（從數(shù)據(jù)分析到自動(dòng)化，再到“實(shí)體互聯(lián)網(wǎng)”)，有望實(shí)現(xiàn)以上目標(biāo)。這既保證了低成本和高效率，也為該行業(yè)的運(yùn)作方式實(shí)現(xiàn)真正突破提供了機(jī)會(huì)。但是“數(shù)字化適應(yīng)性”仍是該行業(yè)面臨的一大挑戰(zhàn)，使得目前許多客戶在這方面處于落后局面。采用正確的技巧是一方面，但制定正確的策略則更加關(guān)鍵。

日益激烈的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境成為混亂局面的另一重大因素。該行業(yè)的一些客戶開始開展自己的物流業(yè)務(wù)，行業(yè)新進(jìn)入者通過利用數(shù)字化技術(shù)或新“共享”商業(yè)模式，設(shè)法開拓更為有利可圖的價(jià)值鏈因素。他們的資產(chǎn)負(fù)債表沒有重資產(chǎn)或現(xiàn)有系統(tǒng)并不繁瑣，因此不會(huì)受到拖累。

“共享”如今已成為物流業(yè)的一大主題，從Uber式方法到最后一英里交付，再到越來越多的正式合資公司和企業(yè)層面合作伙伴關(guān)系，整個(gè)行業(yè)正在重新定義協(xié)作。但由于貨物尺寸、流程或T系統(tǒng)等各方面均存在差異,共享受到了諸多阻礙。隨著物流業(yè)務(wù)的更加規(guī)范化，實(shí)體互聯(lián)網(wǎng)(PI為該行業(yè)帶了更多好處。

未來可能性

物流市場(chǎng)在未來五至十年內(nèi)將呈現(xiàn)怎樣一種面貌？現(xiàn)在仍沒有一個(gè)明確答案。我們深入研究了該行業(yè)面臨的一些關(guān)鍵變革如何相互影響。我們?cè)谔接懳磥韴?chǎng)景時(shí)結(jié)合考慮了四種因素，并按照特定趨勢(shì)的重要性進(jìn)行排列：

實(shí)體互聯(lián)網(wǎng)共享PI(e)：本場(chǎng)景的第一主題為協(xié)作工作的發(fā)展，這使得當(dāng)前市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者能夠維持其主導(dǎo)地位。例如，在貨物尺寸、貨物物標(biāo)簽和系統(tǒng)愈發(fā)標(biāo)準(zhǔn)化的基礎(chǔ)礎(chǔ)上，可以更廣泛地使用“實(shí)體互聯(lián)網(wǎng)共享(PI)”解決方案。

企業(yè)初創(chuàng)、重組：在本場(chǎng)景下，采用初創(chuàng)企業(yè)形式的新進(jìn)入者會(huì)產(chǎn)生更大影響。特別是，最具挑戰(zhàn)性且花銷大的最后一英里交付趨于分散化，正進(jìn)行新技術(shù)開發(fā)（如平臺(tái)和眾享解決方案）。這些初創(chuàng)企業(yè)與現(xiàn)有企業(yè)協(xié)作，并互補(bǔ)服務(wù)產(chǎn)品。

復(fù)雜競(jìng)爭(zhēng)：當(dāng)今，由于大型行業(yè)或零售客戶及供應(yīng)商不再僅僅進(jìn)行自身物流管理，而是將這項(xiàng)技能轉(zhuǎn)変為一種有利可圖的商業(yè)模式，使之成為物流市場(chǎng)參與者，因此市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)正朝著一個(gè)不同的方向發(fā)展。

規(guī)模大小：最后，在本場(chǎng)景中，當(dāng)前的市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者通過以下方式竟?fàn)幨袌?chǎng)領(lǐng)導(dǎo)地位：收購(gòu)小型企業(yè)、通過合并擴(kuò)大規(guī)模、通過收購(gòu)小型初創(chuàng)企業(yè)實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新。

我們希望本文能幫助您評(píng)估最有可能對(duì)您的自身業(yè)務(wù)產(chǎn)生影響的趨勢(shì)和發(fā)展，并著手制定一項(xiàng)能在不斷變化的環(huán)境中確保持續(xù)盈利的策略。

關(guān)于物流的定義：

盡管各商業(yè)模式存在重疊，物流行業(yè)仍存在若干的商業(yè)模式。本報(bào)告中涵蓋了物流服務(wù)供應(yīng)商（LSP)、承運(yùn)人和宅配/快遞/小包裹(CEP)公司以及郵政運(yùn)營(yíng)商，也是物流和CEP行業(yè)的相關(guān)參與者。這些不同的行業(yè)參與者不僅商業(yè)模式不同、盈利能力和利潤(rùn)也存在著巨大差異。

與其他行業(yè)相比，物流業(yè)的利潤(rùn)相對(duì)較低，一般物流行業(yè)的稅前利潤(rùn)范圍為-1%至8%，承運(yùn)人的利潤(rùn)幾乎為零，有時(shí)候甚至是負(fù)數(shù)。但規(guī)模的大小影響著利潤(rùn)的收益，大型的CEP(宅配/快遞/小包裹）公司盈利最豐厚、甚至能夠達(dá)到兩位數(shù)的利潤(rùn)率。

物流業(yè)客戶由B2B和B2C兩個(gè)分部組成。B2B交易占整個(gè)市場(chǎng)的主要部分，行業(yè)收入大部分歸于物流服務(wù)供應(yīng)商和承運(yùn)人，小包裹占比較小，但增長(zhǎng)較快;其中約三分之一的小包裹收入來源于B2C。

物流行業(yè)的顛覆性及不確定性

改變中的客戶期望

對(duì)于對(duì)物流有大量需求的行業(yè)客戶同樣渴望更低廉的價(jià)格和更加透明的方式，獲得更快、更靈活的貨運(yùn)服務(wù)。縱觀整個(gè)物流行業(yè)，運(yùn)營(yíng)模式和盈利能力正在經(jīng)受巨大壓力。因此大型制造和零售客戶的轉(zhuǎn)型步伐要快于普通的C端消費(fèi)者。

B2B：努力提高效率和透明度

“工業(yè)4.0”時(shí)代到來，制造企業(yè)和客戶的互動(dòng)方式需要重新定義，此外制造企業(yè)和供應(yīng)鏈的關(guān)系也是需要被重新定義。按照傳統(tǒng)企業(yè)的進(jìn)貨流程，庫(kù)存壓力會(huì)非常大。對(duì)于效率和性能，制造業(yè)正在面臨前所未有的期待，客戶期望加快產(chǎn)品進(jìn)入市場(chǎng)的時(shí)間、降低不良率，最終能夠獲得定制性產(chǎn)品。

所有這一切都將對(duì)運(yùn)輸與物流業(yè)產(chǎn)生巨大影響。LSPs（特別是第三方物流企業(yè)和第四方物流企業(yè)）需要整合數(shù)據(jù)分析和社會(huì)供應(yīng)鏈，以提高可追溯性和可預(yù)測(cè)性（更不必說降低成本）；智慧倉(cāng)儲(chǔ)解決方案將必不可少。這產(chǎn)生的影響顯而易見：“數(shù)字化適應(yīng)性”對(duì)所有物流公司而言都是不可或缺的。

B2C：新購(gòu)物模式

許多物流公司本身也承接B2C的業(yè)務(wù)，很多零售商都希望趕上新的一波浪潮，消費(fèi)者已經(jīng)趨向于數(shù)字化。現(xiàn)在一種跨越傳統(tǒng)實(shí)體店、網(wǎng)店的“全零售模式”正在興起，旨在打造跨個(gè)性化營(yíng)銷、實(shí)體店、數(shù)字化體驗(yàn)和支付方式的客戶創(chuàng)造一種無(wú)縫品牌體驗(yàn)。對(duì)于物流行業(yè)而言，客戶希望在不增加額外費(fèi)用的情況下，享受到更靈活的配送方式。

技術(shù)：至關(guān)重要的突破點(diǎn)

在未來5年，行業(yè)專家認(rèn)為數(shù)據(jù)和分析的重要性對(duì)物流行業(yè)而言非常重要。數(shù)據(jù)和分析對(duì)于物流行業(yè)的影響是90%，而其他行業(yè)影響值為83%，高于其他行業(yè)7%。

近年來，物流行業(yè)對(duì)于數(shù)據(jù)的處理越來越龐大，因此對(duì)于數(shù)據(jù)的處理程度影響著能否提高業(yè)績(jī)和提升客戶服務(wù)。作為數(shù)字化集成價(jià)值鏈的組成部分，LSPs(物流服務(wù)供應(yīng)商)能從顯著改善的預(yù)測(cè)中獲益，以相應(yīng)提高或減小容量，并規(guī)劃路徑。在數(shù)據(jù)分析中加入機(jī)器學(xué)習(xí)和人工智能技術(shù)可以實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)路徑選擇。

云技術(shù)實(shí)現(xiàn)了平臺(tái)解決方案，新商業(yè)模式(如“虛擬貨運(yùn)代理”)的使用成為可能，可以為整個(gè)機(jī)構(gòu)提供靈活性和可擴(kuò)展性，還能帶來標(biāo)準(zhǔn)化和協(xié)調(diào)的操作流程。對(duì)于從收購(gòu)中發(fā)展起來、目前依賴遺留系統(tǒng)拼湊的LSPs（物流服務(wù)供應(yīng)商）或承運(yùn)人而言，這至關(guān)重要。

盡管潛力巨大，但是在最近普華永道工業(yè)4.0研究中，自評(píng)為先進(jìn)自動(dòng)化的運(yùn)輸與物流公司僅占28%。縱觀整個(gè)行業(yè)，數(shù)字化文化的缺失和培訓(xùn)的缺失是最大的危機(jī)。

自動(dòng)化下的勞動(dòng)力格局

在任何物流模式下，勞動(dòng)力永遠(yuǎn)是關(guān)鍵因素，物流行業(yè)（從倉(cāng)儲(chǔ)到最后一公里的配送）都高度以來人力，因此物流行業(yè)服務(wù)水平和勞動(dòng)力都息息相關(guān)。自動(dòng)化的出現(xiàn)打破了這一定式。目前，從倉(cāng)儲(chǔ)到最后一公里的配送，所有的物流環(huán)節(jié)都可以實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化。比如，倉(cāng)庫(kù)自動(dòng)化已經(jīng)開始執(zhí)行了，目前可以實(shí)現(xiàn)的水平是自動(dòng)化裝卸，未來有望實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化調(diào)整路徑。此外，無(wú)人駕駛汽車和無(wú)人機(jī)都將可以投入最后一里的配送。目前，Google已著手研究無(wú)人化儲(chǔ)物柜。

下表是一些新興技術(shù)對(duì)物流行業(yè)的影響以及存在的不確定性：

技術(shù)的發(fā)展不僅能夠帶來行業(yè)效率的提升，同時(shí)也能夠催生出新的商業(yè)模式。比如最后一公里的配送，Uber利用技術(shù)將現(xiàn)有容量與物流需求相匹配，跨界進(jìn)入物流市場(chǎng)。目前Uber已在香港建立UberCARGO貨運(yùn)服務(wù)；另外，Uber RUSH針對(duì)在線零售商提供快遞服務(wù)。

不僅是Uber這類新興的科技公司會(huì)對(duì)行業(yè)形成沖擊，本來扎根在物流行業(yè)的企業(yè)也會(huì)對(duì)物流行業(yè)的帶來推進(jìn)。比如亞馬遜，亞馬遜一直希望擴(kuò)大倉(cāng)儲(chǔ)專業(yè)能力以及發(fā)展自身運(yùn)輸能力。為此，亞馬遜收購(gòu)了一家倉(cāng)儲(chǔ)自動(dòng)化專業(yè)公司作為Amazon Robotics業(yè)務(wù)部門的一部分。另外亞馬遜也租賃20駕飛機(jī)處理更多的貨物運(yùn)輸，并利用無(wú)人機(jī)試用“Prime Air(一流空運(yùn))”30分鐘送貨服務(wù)。

重新定義協(xié)作

在其他行業(yè)里，一般認(rèn)為市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)者越多，對(duì)消費(fèi)者越有利。但特定的物流場(chǎng)景采用集中托運(yùn)具有實(shí)質(zhì)性好處。根據(jù)一項(xiàng)估計(jì)，歐盟物流業(yè)效率每提高10%到30%，就會(huì)為歐洲物流業(yè)節(jié)約1000-3000億成本。

目前很多物流公司也在嘗試探索采用合作模式進(jìn)行運(yùn)營(yíng)，比如聯(lián)邦快遞、DHL等公司都和國(guó)家郵政公司以及一些小型本地快遞公司在最后一公里的配送上建立合作關(guān)系。但這種合作模式延伸到其他的領(lǐng)域未必見效，因?yàn)楦鞴揪凶约旱臉?biāo)識(shí)系統(tǒng)，分包的形式一定程度上會(huì)無(wú)法真實(shí)反映其品牌和服務(wù)水平。

2011年喬治亞理工學(xué)院Benoit Montreuil教授首次提出“實(shí)體互聯(lián)網(wǎng)共享（PI)”，意思是實(shí)物更具標(biāo)準(zhǔn)化并像網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)包一樣共享渠道，那么可能更有效轉(zhuǎn)移。物流是最具“實(shí)體互聯(lián)網(wǎng)共享”試驗(yàn)性質(zhì)的行業(yè)。美國(guó)有535,000個(gè)配送中心，其中絕大部分單獨(dú)運(yùn)營(yíng)，如果這些配送中心實(shí)現(xiàn)合作，將會(huì)節(jié)約多少成本，物流工作流程也將實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化，以獲得最高效率。

未來的物流場(chǎng)景

實(shí)體互聯(lián)網(wǎng)共享PI(e）

現(xiàn)有企業(yè)可以通過加強(qiáng)協(xié)作、開發(fā)新的商業(yè)模式，比如網(wǎng)絡(luò)共享提高效率并減小對(duì)環(huán)境的影響。有關(guān)“實(shí)體互聯(lián)網(wǎng)”(PI)的研究可以實(shí)現(xiàn)承運(yùn)人之間共享貨物尺寸的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、更廣泛的模塊間連接，以及信息技術(shù)的要求。

市場(chǎng)對(duì)實(shí)惠、環(huán)保和快捷的供應(yīng)鏈需求不斷上揚(yáng)，每家物流公司都希望提出更好的解決方案。新的實(shí)體和數(shù)字標(biāo)準(zhǔn)的出現(xiàn)，尤其與“實(shí)體互聯(lián)網(wǎng)”相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)和政策出臺(tái)（如歐盟計(jì)劃）會(huì)更加容易促進(jìn)實(shí)體互聯(lián)網(wǎng)的落地（比如集裝箱內(nèi)空間可以共享，運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)可以彼此連接）。

未來網(wǎng)絡(luò)共享性逐漸增強(qiáng)，CEP(小包裹公司）會(huì)逐漸調(diào)整自己的經(jīng)營(yíng)路線，比如在低利潤(rùn)配送路線上與其他公司合作，提高利潤(rùn)率，強(qiáng)化品牌利潤(rùn)；第三方物流企業(yè)、第四方物流企業(yè)和貨運(yùn)代理開始與主要客戶建立合作伙伴關(guān)系，接管一些船隊(duì)資產(chǎn)所有權(quán)。海運(yùn)和貨運(yùn)公司可能是新的“實(shí)體互聯(lián)網(wǎng)”標(biāo)準(zhǔn)的最大受益者，可以充分利用其容量，增加的利潤(rùn)，降低行業(yè)集中托運(yùn)的壓力。隨著基于“實(shí)體互聯(lián)網(wǎng)”標(biāo)準(zhǔn)的自動(dòng)化裝載和揀選系統(tǒng)的應(yīng)用，倉(cāng)儲(chǔ)也將從成本效率中獲益。網(wǎng)絡(luò)安全對(duì)于應(yīng)用新的數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)以及更廣泛的數(shù)據(jù)共享的公司至關(guān)重要。

初創(chuàng)企業(yè)的機(jī)會(huì)

初創(chuàng)企業(yè)是未來物流行業(yè)最重要的參與者。這些初創(chuàng)企業(yè)可以通過數(shù)據(jù)分析、區(qū)塊鏈或者其他技術(shù)上進(jìn)行商業(yè)模式創(chuàng)新，以獲取市場(chǎng)份額。

在小包裹領(lǐng)域，初創(chuàng)公司可以幫助客戶最大程度上利用共享經(jīng)濟(jì)，爭(zhēng)取最大的利潤(rùn)空間。比如一些初創(chuàng)公司制定一些以區(qū)塊鏈技術(shù)為基礎(chǔ)的物流解決方案，并在數(shù)字化貿(mào)易文件、監(jiān)管鏈、清關(guān)和貿(mào)易等領(lǐng)域應(yīng)用。

運(yùn)輸與物流業(yè)是最早利用自動(dòng)化代替勞動(dòng)力的行業(yè)之一，但執(zhí)行的時(shí)間框架有所不同。例如，分揀與挑選相較于最后一英里交付更快實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化。區(qū)塊鏈技術(shù)也通過開放性的點(diǎn)對(duì)點(diǎn)網(wǎng)絡(luò)促進(jìn)自動(dòng)化和提高效率，從而減少延遲、人工錯(cuò)誤以及供應(yīng)鏈合作伙伴之間的互動(dòng)交易成本。例如，用于國(guó)際貿(mào)易文件的處理。

更激烈的競(jìng)爭(zhēng)格局

大型零售商參與者擴(kuò)大其物流服務(wù)以滿足自身需求，他們通過收購(gòu)小型物流業(yè)參與者以占據(jù)更大的市場(chǎng)。而且大型零售商有天然的優(yōu)勢(shì)就是對(duì)客戶行為的深刻理解，可以憑借著對(duì)客戶行為的理解優(yōu)化其供應(yīng)鏈。曾經(jīng)作為行業(yè)供應(yīng)商的技術(shù)公司也登上了物流舞臺(tái)，通過提供物流服務(wù)，成為行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)者。未來技術(shù)供應(yīng)商將可以根據(jù)自身特長(zhǎng)提供物流服務(wù)，一些物流服務(wù)供應(yīng)商（LSPs）也會(huì)嘗試新的商業(yè)模式，比如在客戶提供的場(chǎng)地建立3D印刷中心、發(fā)展3D印刷功能，或提供具備3D藍(lán)圖的平臺(tái)。

規(guī)模大小

當(dāng)前的市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者通過以下方式競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)地位：收購(gòu)小型企業(yè)、通過合并擴(kuò)大規(guī)模、通過收購(gòu)小型初創(chuàng)企業(yè)實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新。

獲得資本的能力成為關(guān)鍵的差異化因素。資本能夠推動(dòng)內(nèi)部研發(fā)，加大對(duì)可以提高效率的技術(shù)（數(shù)據(jù)分析、區(qū)塊鏈）的研發(fā)力度。一些CEP(小包裹公司）可以在偏遠(yuǎn)市場(chǎng)投放無(wú)人機(jī)等新技術(shù)服務(wù)B2B和B2C客戶，提高最后一公里交付的效率，在競(jìng)爭(zhēng)激烈的市場(chǎng)贏得獨(dú)特的賣點(diǎn)。

結(jié)語(yǔ)：

物流公司如果想要贏得更廣闊的未來，需要制定一套清晰的、適合自身發(fā)展的企業(yè)戰(zhàn)略。

物流公司不僅需要降低成本、認(rèn)真部署資源、加大對(duì)關(guān)鍵領(lǐng)域的投入、提高公司核心競(jìng)爭(zhēng)力，關(guān)注市場(chǎng)的動(dòng)態(tài)，唯有這樣，才能闖出一條路。