普華永道：物流業的未來——模式轉變

概述

與其他多數行業一樣，運輸與物流業正遭遇巨大變革；與其他變革一樣，其帶來風險的同時也暗藏機遇。新技術、新市場進入者、新客戶期望、以及新商業模式層出不窮。為了應對這些挑戰，該行業在許多方面仍有待改進。這些方面有些是發展性的，而更多的則是變革性的。本本討論了物流公司目前需要關注的四個主要變革方面，并且探討了該行業未來的一些可能性。

四個變革領城

客戶期望日益增長。無論個人還是公司都期望以低價或零運費，獲得更快、更靈活的配送服務。制造業愈發趨向定制物流服務。這對客戶來說是好事，但對物流業而言卻是一大難題。概而言之，為了能以前所未有的低價提供更優質的服務，該行業正承受著日漸增長的巨大壓力。

通過最大化合理使用技術手段（從數據分析到自動化，再到“實體互聯網”)，有望實現以上目標。這既保證了低成本和高效率，也為該行業的運作方式實現真正突破提供了機會。但是“數字化適應性”仍是該行業面臨的一大挑戰，使得目前許多客戶在這方面處于落后局面。采用正確的技巧是一方面，但制定正確的策略則更加關鍵。

日益激烈的競爭環境成為混亂局面的另一重大因素。該行業的一些客戶開始開展自己的物流業務，行業新進入者通過利用數字化技術或新“共享”商業模式，設法開拓更為有利可圖的價值鏈因素。他們的資產負債表沒有重資產或現有系統并不繁瑣，因此不會受到拖累。

“共享”如今已成為物流業的一大主題，從Uber式方法到最后一英里交付，再到越來越多的正式合資公司和企業層面合作伙伴關系，整個行業正在重新定義協作。但由于貨物尺寸、流程或T系統等各方面均存在差異,共享受到了諸多阻礙。隨著物流業務的更加規范化，實體互聯網(PI為該行業帶了更多好處。

未來可能性

物流市場在未來五至十年內將呈現怎樣一種面貌？現在仍沒有一個明確答案。我們深入研究了該行業面臨的一些關鍵變革如何相互影響。我們在探討未來場景時結合考慮了四種因素，并按照特定趨勢的重要性進行排列：

實體互聯網共享PI(e)：本場景的第一主題為協作工作的發展，這使得當前市場領導者能夠維持其主導地位。例如，在貨物尺寸、貨物物標簽和系統愈發標準化的基礎礎上，可以更廣泛地使用“實體互聯網共享(PI)”解決方案。

企業初創、重組：在本場景下，采用初創企業形式的新進入者會產生更大影響。特別是，最具挑戰性且花銷大的最后一英里交付趨于分散化，正進行新技術開發（如平臺和眾享解決方案）。這些初創企業與現有企業協作，并互補服務產品。

復雜競爭：當今，由于大型行業或零售客戶及供應商不再僅僅進行自身物流管理，而是將這項技能轉変為一種有利可圖的商業模式，使之成為物流市場參與者，因此市場競爭正朝著一個不同的方向發展。

規模大小：最后，在本場景中，當前的市場領導者通過以下方式竟爭市場領導地位：收購小型企業、通過合并擴大規模、通過收購小型初創企業實現創新。

我們希望本文能幫助您評估最有可能對您的自身業務產生影響的趨勢和發展，并著手制定一項能在不斷變化的環境中確保持續盈利的策略。

關于物流的定義：

盡管各商業模式存在重疊，物流行業仍存在若干的商業模式。本報告中涵蓋了物流服務供應商（LSP)、承運人和宅配/快遞/小包裹(CEP)公司以及郵政運營商，也是物流和CEP行業的相關參與者。這些不同的行業參與者不僅商業模式不同、盈利能力和利潤也存在著巨大差異。

與其他行業相比，物流業的利潤相對較低，一般物流行業的稅前利潤范圍為-1%至8%，承運人的利潤幾乎為零，有時候甚至是負數。但規模的大小影響著利潤的收益，大型的CEP(宅配/快遞/小包裹）公司盈利最豐厚、甚至能夠達到兩位數的利潤率。

物流業客戶由B2B和B2C兩個分部組成。B2B交易占整個市場的主要部分，行業收入大部分歸于物流服務供應商和承運人，小包裹占比較小，但增長較快;其中約三分之一的小包裹收入來源于B2C。

物流行業的顛覆性及不確定性

改變中的客戶期望

對于對物流有大量需求的行業客戶同樣渴望更低廉的價格和更加透明的方式，獲得更快、更靈活的貨運服務。縱觀整個物流行業，運營模式和盈利能力正在經受巨大壓力。因此大型制造和零售客戶的轉型步伐要快于普通的C端消費者。

B2B：努力提高效率和透明度

“工業4.0”時代到來，制造企業和客戶的互動方式需要重新定義，此外制造企業和供應鏈的關系也是需要被重新定義。按照傳統企業的進貨流程，庫存壓力會非常大。對于效率和性能，制造業正在面臨前所未有的期待，客戶期望加快產品進入市場的時間、降低不良率，最終能夠獲得定制性產品。

所有這一切都將對運輸與物流業產生巨大影響。LSPs（特別是第三方物流企業和第四方物流企業）需要整合數據分析和社會供應鏈，以提高可追溯性和可預測性（更不必說降低成本）；智慧倉儲解決方案將必不可少。這產生的影響顯而易見：“數字化適應性”對所有物流公司而言都是不可或缺的。

B2C：新購物模式

許多物流公司本身也承接B2C的業務，很多零售商都希望趕上新的一波浪潮，消費者已經趨向于數字化。現在一種跨越傳統實體店、網店的“全零售模式”正在興起，旨在打造跨個性化營銷、實體店、數字化體驗和支付方式的客戶創造一種無縫品牌體驗。對于物流行業而言，客戶希望在不增加額外費用的情況下，享受到更靈活的配送方式。

技術：至關重要的突破點

在未來5年，行業專家認為數據和分析的重要性對物流行業而言非常重要。數據和分析對于物流行業的影響是90%，而其他行業影響值為83%，高于其他行業7%。

近年來，物流行業對于數據的處理越來越龐大，因此對于數據的處理程度影響著能否提高業績和提升客戶服務。作為數字化集成價值鏈的組成部分，LSPs(物流服務供應商)能從顯著改善的預測中獲益，以相應提高或減小容量，并規劃路徑。在數據分析中加入機器學習和人工智能技術可以實現動態路徑選擇。

云技術實現了平臺解決方案，新商業模式(如“虛擬貨運代理”)的使用成為可能，可以為整個機構提供靈活性和可擴展性，還能帶來標準化和協調的操作流程。對于從收購中發展起來、目前依賴遺留系統拼湊的LSPs（物流服務供應商）或承運人而言，這至關重要。

盡管潛力巨大，但是在最近普華永道工業4.0研究中，自評為先進自動化的運輸與物流公司僅占28%。縱觀整個行業，數字化文化的缺失和培訓的缺失是最大的危機。

自動化下的勞動力格局

在任何物流模式下，勞動力永遠是關鍵因素，物流行業（從倉儲到最后一公里的配送）都高度以來人力，因此物流行業服務水平和勞動力都息息相關。自動化的出現打破了這一定式。目前，從倉儲到最后一公里的配送，所有的物流環節都可以實現自動化。比如，倉庫自動化已經開始執行了，目前可以實現的水平是自動化裝卸，未來有望實現自動化調整路徑。此外，無人駕駛汽車和無人機都將可以投入最后一里的配送。目前，Google已著手研究無人化儲物柜。

下表是一些新興技術對物流行業的影響以及存在的不確定性：

技術的發展不僅能夠帶來行業效率的提升，同時也能夠催生出新的商業模式。比如最后一公里的配送，Uber利用技術將現有容量與物流需求相匹配，跨界進入物流市場。目前Uber已在香港建立UberCARGO貨運服務；另外，Uber RUSH針對在線零售商提供快遞服務。

不僅是Uber這類新興的科技公司會對行業形成沖擊，本來扎根在物流行業的企業也會對物流行業的帶來推進。比如亞馬遜，亞馬遜一直希望擴大倉儲專業能力以及發展自身運輸能力。為此，亞馬遜收購了一家倉儲自動化專業公司作為Amazon Robotics業務部門的一部分。另外亞馬遜也租賃20駕飛機處理更多的貨物運輸，并利用無人機試用“Prime Air(一流空運)”30分鐘送貨服務。

重新定義協作

在其他行業里，一般認為市場的競爭者越多，對消費者越有利。但特定的物流場景采用集中托運具有實質性好處。根據一項估計，歐盟物流業效率每提高10%到30%，就會為歐洲物流業節約1000-3000億成本。

目前很多物流公司也在嘗試探索采用合作模式進行運營，比如聯邦快遞、DHL等公司都和國家郵政公司以及一些小型本地快遞公司在最后一公里的配送上建立合作關系。但這種合作模式延伸到其他的領域未必見效，因為各公司均有自己的標識系統，分包的形式一定程度上會無法真實反映其品牌和服務水平。

2011年喬治亞理工學院Benoit Montreuil教授首次提出“實體互聯網共享（PI)”，意思是實物更具標準化并像網絡數據包一樣共享渠道，那么可能更有效轉移。物流是最具“實體互聯網共享”試驗性質的行業。美國有535,000個配送中心，其中絕大部分單獨運營，如果這些配送中心實現合作，將會節約多少成本，物流工作流程也將實現標準化，以獲得最高效率。

未來的物流場景

實體互聯網共享PI(e）

現有企業可以通過加強協作、開發新的商業模式，比如網絡共享提高效率并減小對環境的影響。有關“實體互聯網”(PI)的研究可以實現承運人之間共享貨物尺寸的統一標準、更廣泛的模塊間連接，以及信息技術的要求。

市場對實惠、環保和快捷的供應鏈需求不斷上揚，每家物流公司都希望提出更好的解決方案。新的實體和數字標準的出現，尤其與“實體互聯網”相關的標準和政策出臺（如歐盟計劃）會更加容易促進實體互聯網的落地（比如集裝箱內空間可以共享，運輸網絡可以彼此連接）。

未來網絡共享性逐漸增強，CEP(小包裹公司）會逐漸調整自己的經營路線，比如在低利潤配送路線上與其他公司合作，提高利潤率，強化品牌利潤；第三方物流企業、第四方物流企業和貨運代理開始與主要客戶建立合作伙伴關系，接管一些船隊資產所有權。海運和貨運公司可能是新的“實體互聯網”標準的最大受益者，可以充分利用其容量，增加的利潤，降低行業集中托運的壓力。隨著基于“實體互聯網”標準的自動化裝載和揀選系統的應用，倉儲也將從成本效率中獲益。網絡安全對于應用新的數據標準以及更廣泛的數據共享的公司至關重要。

初創企業的機會

初創企業是未來物流行業最重要的參與者。這些初創企業可以通過數據分析、區塊鏈或者其他技術上進行商業模式創新，以獲取市場份額。

在小包裹領域，初創公司可以幫助客戶最大程度上利用共享經濟，爭取最大的利潤空間。比如一些初創公司制定一些以區塊鏈技術為基礎的物流解決方案，并在數字化貿易文件、監管鏈、清關和貿易等領域應用。

運輸與物流業是最早利用自動化代替勞動力的行業之一，但執行的時間框架有所不同。例如，分揀與挑選相較于最后一英里交付更快實現自動化。區塊鏈技術也通過開放性的點對點網絡促進自動化和提高效率，從而減少延遲、人工錯誤以及供應鏈合作伙伴之間的互動交易成本。例如，用于國際貿易文件的處理。

更激烈的競爭格局

大型零售商參與者擴大其物流服務以滿足自身需求，他們通過收購小型物流業參與者以占據更大的市場。而且大型零售商有天然的優勢就是對客戶行為的深刻理解，可以憑借著對客戶行為的理解優化其供應鏈。曾經作為行業供應商的技術公司也登上了物流舞臺，通過提供物流服務，成為行業的競爭者。未來技術供應商將可以根據自身特長提供物流服務，一些物流服務供應商（LSPs）也會嘗試新的商業模式，比如在客戶提供的場地建立3D印刷中心、發展3D印刷功能，或提供具備3D藍圖的平臺。

規模大小

當前的市場領導者通過以下方式競爭市場領導地位：收購小型企業、通過合并擴大規模、通過收購小型初創企業實現創新。

獲得資本的能力成為關鍵的差異化因素。資本能夠推動內部研發，加大對可以提高效率的技術（數據分析、區塊鏈）的研發力度。一些CEP(小包裹公司）可以在偏遠市場投放無人機等新技術服務B2B和B2C客戶，提高最后一公里交付的效率，在競爭激烈的市場贏得獨特的賣點。

結語：

物流公司如果想要贏得更廣闊的未來，需要制定一套清晰的、適合自身發展的企業戰略。

物流公司不僅需要降低成本、認真部署資源、加大對關鍵領域的投入、提高公司核心競爭力，關注市場的動態，唯有這樣，才能闖出一條路。