普華永道：物流業(yè)的未來——模式轉(zhuǎn)變

概述

與其他多數(shù)行業(yè)一樣，運輸與物流業(yè)正遭遇巨大變革；與其他變革一樣，其帶來風險的同時也暗藏機遇。新技術(shù)、新市場進入者、新客戶期望、以及新商業(yè)模式層出不窮。為了應(yīng)對這些挑戰(zhàn)，該行業(yè)在許多方面仍有待改進。這些方面有些是發(fā)展性的，而更多的則是變革性的。本本討論了物流公司目前需要關(guān)注的四個主要變革方面，并且探討了該行業(yè)未來的一些可能性。

四個變革領(lǐng)城

客戶期望日益增長。無論個人還是公司都期望以低價或零運費，獲得更快、更靈活的配送服務(wù)。制造業(yè)愈發(fā)趨向定制物流服務(wù)。這對客戶來說是好事，但對物流業(yè)而言卻是一大難題。概而言之，為了能以前所未有的低價提供更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，該行業(yè)正承受著日漸增長的巨大壓力。

通過最大化合理使用技術(shù)手段（從數(shù)據(jù)分析到自動化，再到“實體互聯(lián)網(wǎng)”)，有望實現(xiàn)以上目標。這既保證了低成本和高效率，也為該行業(yè)的運作方式實現(xiàn)真正突破提供了機會。但是“數(shù)字化適應(yīng)性”仍是該行業(yè)面臨的一大挑戰(zhàn)，使得目前許多客戶在這方面處于落后局面。采用正確的技巧是一方面，但制定正確的策略則更加關(guān)鍵。

日益激烈的競爭環(huán)境成為混亂局面的另一重大因素。該行業(yè)的一些客戶開始開展自己的物流業(yè)務(wù)，行業(yè)新進入者通過利用數(shù)字化技術(shù)或新“共享”商業(yè)模式，設(shè)法開拓更為有利可圖的價值鏈因素。他們的資產(chǎn)負債表沒有重資產(chǎn)或現(xiàn)有系統(tǒng)并不繁瑣，因此不會受到拖累。

“共享”如今已成為物流業(yè)的一大主題，從Uber式方法到最后一英里交付，再到越來越多的正式合資公司和企業(yè)層面合作伙伴關(guān)系，整個行業(yè)正在重新定義協(xié)作。但由于貨物尺寸、流程或T系統(tǒng)等各方面均存在差異,共享受到了諸多阻礙。隨著物流業(yè)務(wù)的更加規(guī)范化，實體互聯(lián)網(wǎng)(PI為該行業(yè)帶了更多好處。

未來可能性

物流市場在未來五至十年內(nèi)將呈現(xiàn)怎樣一種面貌？現(xiàn)在仍沒有一個明確答案。我們深入研究了該行業(yè)面臨的一些關(guān)鍵變革如何相互影響。我們在探討未來場景時結(jié)合考慮了四種因素，并按照特定趨勢的重要性進行排列：

實體互聯(lián)網(wǎng)共享PI(e)：本場景的第一主題為協(xié)作工作的發(fā)展，這使得當前市場領(lǐng)導(dǎo)者能夠維持其主導(dǎo)地位。例如，在貨物尺寸、貨物物標簽和系統(tǒng)愈發(fā)標準化的基礎(chǔ)礎(chǔ)上，可以更廣泛地使用“實體互聯(lián)網(wǎng)共享(PI)”解決方案。

企業(yè)初創(chuàng)、重組：在本場景下，采用初創(chuàng)企業(yè)形式的新進入者會產(chǎn)生更大影響。特別是，最具挑戰(zhàn)性且花銷大的最后一英里交付趨于分散化，正進行新技術(shù)開發(fā)（如平臺和眾享解決方案）。這些初創(chuàng)企業(yè)與現(xiàn)有企業(yè)協(xié)作，并互補服務(wù)產(chǎn)品。

復(fù)雜競爭：當今，由于大型行業(yè)或零售客戶及供應(yīng)商不再僅僅進行自身物流管理，而是將這項技能轉(zhuǎn)変為一種有利可圖的商業(yè)模式，使之成為物流市場參與者，因此市場競爭正朝著一個不同的方向發(fā)展。

規(guī)模大小：最后，在本場景中，當前的市場領(lǐng)導(dǎo)者通過以下方式竟爭市場領(lǐng)導(dǎo)地位：收購小型企業(yè)、通過合并擴大規(guī)模、通過收購小型初創(chuàng)企業(yè)實現(xiàn)創(chuàng)新。

我們希望本文能幫助您評估最有可能對您的自身業(yè)務(wù)產(chǎn)生影響的趨勢和發(fā)展，并著手制定一項能在不斷變化的環(huán)境中確保持續(xù)盈利的策略。

關(guān)于物流的定義：

盡管各商業(yè)模式存在重疊，物流行業(yè)仍存在若干的商業(yè)模式。本報告中涵蓋了物流服務(wù)供應(yīng)商（LSP)、承運人和宅配/快遞/小包裹(CEP)公司以及郵政運營商，也是物流和CEP行業(yè)的相關(guān)參與者。這些不同的行業(yè)參與者不僅商業(yè)模式不同、盈利能力和利潤也存在著巨大差異。

與其他行業(yè)相比，物流業(yè)的利潤相對較低，一般物流行業(yè)的稅前利潤范圍為-1%至8%，承運人的利潤幾乎為零，有時候甚至是負數(shù)。但規(guī)模的大小影響著利潤的收益，大型的CEP(宅配/快遞/小包裹）公司盈利最豐厚、甚至能夠達到兩位數(shù)的利潤率。

物流業(yè)客戶由B2B和B2C兩個分部組成。B2B交易占整個市場的主要部分，行業(yè)收入大部分歸于物流服務(wù)供應(yīng)商和承運人，小包裹占比較小，但增長較快;其中約三分之一的小包裹收入來源于B2C。

物流行業(yè)的顛覆性及不確定性

改變中的客戶期望

對于對物流有大量需求的行業(yè)客戶同樣渴望更低廉的價格和更加透明的方式，獲得更快、更靈活的貨運服務(wù)。縱觀整個物流行業(yè)，運營模式和盈利能力正在經(jīng)受巨大壓力。因此大型制造和零售客戶的轉(zhuǎn)型步伐要快于普通的C端消費者。

B2B：努力提高效率和透明度

“工業(yè)4.0”時代到來，制造企業(yè)和客戶的互動方式需要重新定義，此外制造企業(yè)和供應(yīng)鏈的關(guān)系也是需要被重新定義。按照傳統(tǒng)企業(yè)的進貨流程，庫存壓力會非常大。對于效率和性能，制造業(yè)正在面臨前所未有的期待，客戶期望加快產(chǎn)品進入市場的時間、降低不良率，最終能夠獲得定制性產(chǎn)品。

所有這一切都將對運輸與物流業(yè)產(chǎn)生巨大影響。LSPs（特別是第三方物流企業(yè)和第四方物流企業(yè)）需要整合數(shù)據(jù)分析和社會供應(yīng)鏈，以提高可追溯性和可預(yù)測性（更不必說降低成本）；智慧倉儲解決方案將必不可少。這產(chǎn)生的影響顯而易見：“數(shù)字化適應(yīng)性”對所有物流公司而言都是不可或缺的。

B2C：新購物模式

許多物流公司本身也承接B2C的業(yè)務(wù)，很多零售商都希望趕上新的一波浪潮，消費者已經(jīng)趨向于數(shù)字化。現(xiàn)在一種跨越傳統(tǒng)實體店、網(wǎng)店的“全零售模式”正在興起，旨在打造跨個性化營銷、實體店、數(shù)字化體驗和支付方式的客戶創(chuàng)造一種無縫品牌體驗。對于物流行業(yè)而言，客戶希望在不增加額外費用的情況下，享受到更靈活的配送方式。

技術(shù)：至關(guān)重要的突破點

在未來5年，行業(yè)專家認為數(shù)據(jù)和分析的重要性對物流行業(yè)而言非常重要。數(shù)據(jù)和分析對于物流行業(yè)的影響是90%，而其他行業(yè)影響值為83%，高于其他行業(yè)7%。

近年來，物流行業(yè)對于數(shù)據(jù)的處理越來越龐大，因此對于數(shù)據(jù)的處理程度影響著能否提高業(yè)績和提升客戶服務(wù)。作為數(shù)字化集成價值鏈的組成部分，LSPs(物流服務(wù)供應(yīng)商)能從顯著改善的預(yù)測中獲益，以相應(yīng)提高或減小容量，并規(guī)劃路徑。在數(shù)據(jù)分析中加入機器學習和人工智能技術(shù)可以實現(xiàn)動態(tài)路徑選擇。

云技術(shù)實現(xiàn)了平臺解決方案，新商業(yè)模式(如“虛擬貨運代理”)的使用成為可能，可以為整個機構(gòu)提供靈活性和可擴展性，還能帶來標準化和協(xié)調(diào)的操作流程。對于從收購中發(fā)展起來、目前依賴遺留系統(tǒng)拼湊的LSPs（物流服務(wù)供應(yīng)商）或承運人而言，這至關(guān)重要。

盡管潛力巨大，但是在最近普華永道工業(yè)4.0研究中，自評為先進自動化的運輸與物流公司僅占28%。縱觀整個行業(yè)，數(shù)字化文化的缺失和培訓(xùn)的缺失是最大的危機。

自動化下的勞動力格局

在任何物流模式下，勞動力永遠是關(guān)鍵因素，物流行業(yè)（從倉儲到最后一公里的配送）都高度以來人力，因此物流行業(yè)服務(wù)水平和勞動力都息息相關(guān)。自動化的出現(xiàn)打破了這一定式。目前，從倉儲到最后一公里的配送，所有的物流環(huán)節(jié)都可以實現(xiàn)自動化。比如，倉庫自動化已經(jīng)開始執(zhí)行了，目前可以實現(xiàn)的水平是自動化裝卸，未來有望實現(xiàn)自動化調(diào)整路徑。此外，無人駕駛汽車和無人機都將可以投入最后一里的配送。目前，Google已著手研究無人化儲物柜。

下表是一些新興技術(shù)對物流行業(yè)的影響以及存在的不確定性：

技術(shù)的發(fā)展不僅能夠帶來行業(yè)效率的提升，同時也能夠催生出新的商業(yè)模式。比如最后一公里的配送，Uber利用技術(shù)將現(xiàn)有容量與物流需求相匹配，跨界進入物流市場。目前Uber已在香港建立UberCARGO貨運服務(wù)；另外，Uber RUSH針對在線零售商提供快遞服務(wù)。

不僅是Uber這類新興的科技公司會對行業(yè)形成沖擊，本來扎根在物流行業(yè)的企業(yè)也會對物流行業(yè)的帶來推進。比如亞馬遜，亞馬遜一直希望擴大倉儲專業(yè)能力以及發(fā)展自身運輸能力。為此，亞馬遜收購了一家倉儲自動化專業(yè)公司作為Amazon Robotics業(yè)務(wù)部門的一部分。另外亞馬遜也租賃20駕飛機處理更多的貨物運輸，并利用無人機試用“Prime Air(一流空運)”30分鐘送貨服務(wù)。

重新定義協(xié)作

在其他行業(yè)里，一般認為市場的競爭者越多，對消費者越有利。但特定的物流場景采用集中托運具有實質(zhì)性好處。根據(jù)一項估計，歐盟物流業(yè)效率每提高10%到30%，就會為歐洲物流業(yè)節(jié)約1000-3000億成本。

目前很多物流公司也在嘗試探索采用合作模式進行運營，比如聯(lián)邦快遞、DHL等公司都和國家郵政公司以及一些小型本地快遞公司在最后一公里的配送上建立合作關(guān)系。但這種合作模式延伸到其他的領(lǐng)域未必見效，因為各公司均有自己的標識系統(tǒng)，分包的形式一定程度上會無法真實反映其品牌和服務(wù)水平。

2011年喬治亞理工學院Benoit Montreuil教授首次提出“實體互聯(lián)網(wǎng)共享（PI)”，意思是實物更具標準化并像網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)包一樣共享渠道，那么可能更有效轉(zhuǎn)移。物流是最具“實體互聯(lián)網(wǎng)共享”試驗性質(zhì)的行業(yè)。美國有535,000個配送中心，其中絕大部分單獨運營，如果這些配送中心實現(xiàn)合作，將會節(jié)約多少成本，物流工作流程也將實現(xiàn)標準化，以獲得最高效率。

未來的物流場景

實體互聯(lián)網(wǎng)共享PI(e）

現(xiàn)有企業(yè)可以通過加強協(xié)作、開發(fā)新的商業(yè)模式，比如網(wǎng)絡(luò)共享提高效率并減小對環(huán)境的影響。有關(guān)“實體互聯(lián)網(wǎng)”(PI)的研究可以實現(xiàn)承運人之間共享貨物尺寸的統(tǒng)一標準、更廣泛的模塊間連接，以及信息技術(shù)的要求。

市場對實惠、環(huán)保和快捷的供應(yīng)鏈需求不斷上揚，每家物流公司都希望提出更好的解決方案。新的實體和數(shù)字標準的出現(xiàn)，尤其與“實體互聯(lián)網(wǎng)”相關(guān)的標準和政策出臺（如歐盟計劃）會更加容易促進實體互聯(lián)網(wǎng)的落地（比如集裝箱內(nèi)空間可以共享，運輸網(wǎng)絡(luò)可以彼此連接）。

未來網(wǎng)絡(luò)共享性逐漸增強，CEP(小包裹公司）會逐漸調(diào)整自己的經(jīng)營路線，比如在低利潤配送路線上與其他公司合作，提高利潤率，強化品牌利潤；第三方物流企業(yè)、第四方物流企業(yè)和貨運代理開始與主要客戶建立合作伙伴關(guān)系，接管一些船隊資產(chǎn)所有權(quán)。海運和貨運公司可能是新的“實體互聯(lián)網(wǎng)”標準的最大受益者，可以充分利用其容量，增加的利潤，降低行業(yè)集中托運的壓力。隨著基于“實體互聯(lián)網(wǎng)”標準的自動化裝載和揀選系統(tǒng)的應(yīng)用，倉儲也將從成本效率中獲益。網(wǎng)絡(luò)安全對于應(yīng)用新的數(shù)據(jù)標準以及更廣泛的數(shù)據(jù)共享的公司至關(guān)重要。

初創(chuàng)企業(yè)的機會

初創(chuàng)企業(yè)是未來物流行業(yè)最重要的參與者。這些初創(chuàng)企業(yè)可以通過數(shù)據(jù)分析、區(qū)塊鏈或者其他技術(shù)上進行商業(yè)模式創(chuàng)新，以獲取市場份額。

在小包裹領(lǐng)域，初創(chuàng)公司可以幫助客戶最大程度上利用共享經(jīng)濟，爭取最大的利潤空間。比如一些初創(chuàng)公司制定一些以區(qū)塊鏈技術(shù)為基礎(chǔ)的物流解決方案，并在數(shù)字化貿(mào)易文件、監(jiān)管鏈、清關(guān)和貿(mào)易等領(lǐng)域應(yīng)用。

運輸與物流業(yè)是最早利用自動化代替勞動力的行業(yè)之一，但執(zhí)行的時間框架有所不同。例如，分揀與挑選相較于最后一英里交付更快實現(xiàn)自動化。區(qū)塊鏈技術(shù)也通過開放性的點對點網(wǎng)絡(luò)促進自動化和提高效率，從而減少延遲、人工錯誤以及供應(yīng)鏈合作伙伴之間的互動交易成本。例如，用于國際貿(mào)易文件的處理。

更激烈的競爭格局

大型零售商參與者擴大其物流服務(wù)以滿足自身需求，他們通過收購小型物流業(yè)參與者以占據(jù)更大的市場。而且大型零售商有天然的優(yōu)勢就是對客戶行為的深刻理解，可以憑借著對客戶行為的理解優(yōu)化其供應(yīng)鏈。曾經(jīng)作為行業(yè)供應(yīng)商的技術(shù)公司也登上了物流舞臺，通過提供物流服務(wù)，成為行業(yè)的競爭者。未來技術(shù)供應(yīng)商將可以根據(jù)自身特長提供物流服務(wù)，一些物流服務(wù)供應(yīng)商（LSPs）也會嘗試新的商業(yè)模式，比如在客戶提供的場地建立3D印刷中心、發(fā)展3D印刷功能，或提供具備3D藍圖的平臺。

規(guī)模大小

當前的市場領(lǐng)導(dǎo)者通過以下方式競爭市場領(lǐng)導(dǎo)地位：收購小型企業(yè)、通過合并擴大規(guī)模、通過收購小型初創(chuàng)企業(yè)實現(xiàn)創(chuàng)新。

獲得資本的能力成為關(guān)鍵的差異化因素。資本能夠推動內(nèi)部研發(fā)，加大對可以提高效率的技術(shù)（數(shù)據(jù)分析、區(qū)塊鏈）的研發(fā)力度。一些CEP(小包裹公司）可以在偏遠市場投放無人機等新技術(shù)服務(wù)B2B和B2C客戶，提高最后一公里交付的效率，在競爭激烈的市場贏得獨特的賣點。

結(jié)語：

物流公司如果想要贏得更廣闊的未來，需要制定一套清晰的、適合自身發(fā)展的企業(yè)戰(zhàn)略。

物流公司不僅需要降低成本、認真部署資源、加大對關(guān)鍵領(lǐng)域的投入、提高公司核心競爭力，關(guān)注市場的動態(tài)，唯有這樣，才能闖出一條路。